东吴证券股份有限公司周尔双,刘晓旭,李辞意近期对奥特维进行研讨并发布了研讨陈述《IGBT铝线键合机再获订单，加快渠道化布局》，本陈述对奥特维给出买入评级，当时股价为88.44元。
事情：2023年11月30日奥特维子公司科芯半导体取得杭州泰昕微电子有限公司的设备订单，将为泰昕微电子供给十余台IGBT铝线键合机。
铝线键合机订单加快落地：公司2018年立项研制铝线年键合机完结公司内验证，并在2021年年初开端在客户端试用，此前已获通富微电、德力芯、华润、中芯等客户订单，代表对公司设备和技能的认可。跟着其他10+家客户验证经过、打破头部客户具有演示效应，奥特维的键合机订单落地将继续进行。泰昕微电子多年来致力于功率模块的研制规划、制作及使用，是一家面向新能源轿车、通用工业产品功率芯片及器材的研制企业，尤其是在电焊机操控范畴具有明显特征和身先士卒的优势。借本次订单签定的要害，两边将密切协作，一起霸占职业难点，奥特维科芯将继续深化研制，为半导体封装职业的设备国产化进程奉献要害力气。
铝线亿元，奥特维加快国产化。中国年进口约3万+台键合机（包含铝线亿元，国产设备价格比进口设备低20%左右，国产设备商场空间约40-50亿元，现在国产化率仅约3%。
奥特维半导体范畴已布局硅片-晶圆-封测端设备。（1）长晶炉：松瓷机电具有长晶技能，2023年10月与韩国闻名半导体公司达到协作，设备将于2024年3月开端全面交给，一起将协助客户树立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。（2）CMP设备：2023年7月引进日本团队建立合资公司布局CMP设备，可用于半导体硅片制作、晶圆制作和先进封装环节。（3）键合机：铝线键合机已获批量订单，金铜线键合机、装片机、倒装封装等设备研制中。
盈余猜测与出资评级：咱们保持公司2023-2025年归母净利润猜测为12.1/16.1/22.1亿元，对应PE为17/13/9倍，保持“买入”评级。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，长城证券于夕朦研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达92.07%，其猜测2023年度归属净利润为盈余11.77亿，依据现价换算的猜测PE为16.87。
该股最近90天内共有22家组织给出评级，买入评级21家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为205.33。
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